在蒙古杭爱山深处，有两个世代放牧牦牛的部落「光明族」与「黑暗族」。两族原为兄弟之邦，却因陈年往事彼此井水不犯河水，既不是敌人也非朋友。两部落只有在一年一次的那达慕（蒙古国庆）大会上，才有机会见面、一同庆祝。不料，这年的那达慕大会出了意外，使两个部落反目成仇，一场腥风血雨的复仇之路悄然开始，却也让两族群重新认识彼此，找寻幸福的真谛……。